Descubre la integración Sage 200 + HubSpot

1. Procesos automatizados

Sincroniza datos de forma automática y a diario de Holded a HubSpot y configura tú mismo la información que quieres sincronizar.

Evita los errores y las duplicidades en los datos de tus clientes, en los negocios, en los productos y en los documentos.

Mantén los datos de tus clientes siempre actualizados para llevar a cabo tareas diarias de forma fluida y sin pérdidas de tiempo buscando información entre documentos y ficheros. Optimiza tu tiempo y el del tu equipo potenciando la eficiencia en las tareas.

2. Acceso al historial

Accede al historial de cada contacto cuando lo necesites para consultar todas las comunicaciones, los documentos generados y los cambios realizados.

Conoce de forma inmediata la información relacionada con tu cliente en pocos clics y deja de lado las pérdidas de tiempo buscado en carpetas y ficheros, una factura que debes reenviar o un dato que debes incluir.

Trabajar con fluidez y de manera más rápida en la gestión de facturación ya es posible gracias a la integración Holded + HubSpot.

3. Documento personalizados

Realiza los documentos que necesitas simplemente escogiendo la etapa del pipeline en la que se encuentre tu cliente en HubSpot gracias a la sincronización de datos entre las dos plataformas.

Utiliza las plantillas editables de Holded para crear presupuestos, albaranes, proformas, pedidos de venta y facturas. Adapta cada documento incluyendo los logos de las empresas y los colores corporativos de manera muy fácil. Implementa el sistema de facturación TicketBAI a nivel del País Vasco y Verifactu a nivel nacional siempre que lo necesites y escoge el tipo de impuesto y/o el descuento que quieres aplicar a tu cliente en un sencillo desplegable.

Olvídate por fin de tener que elaborar todos los documentos manualmente.

4. Facturas sin errores

Evita los errores en las facturas y líbrate de las revisiones manuales de todos los datos introducidos y de muchas horas de trabajo. Con Holded + HubSpot no necesitas pasar uno a uno los datos de una herramienta a otra ni hacer el copia/pega tradicional.

Deja de lado las posibles duplicidades y errores en los distintos documentos y líbrate del tedioso proceso de rectificación.

Ahorra tiempo, olvida el trabajo manual y deshazte de los quebraderos de cabeza.

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1. Datos centralizados y actualizados

Los equipos de marketing, ventas, atención al cliente y contabilidad tienen la posibilidad de acceder a todos los datos actuales o históricos desde una única fuente, sea Sage o HubSpot.

Al contar con la misma información, los diferentes departamentos pueden trabajar de manera más coordinada y efectiva, eliminando fricciones entre secciones.

Automatización en la integración Sage 200 + HubSpot

2. Tareas automatizadas que ahorran tiempo

La integración automatiza el traspaso de información entre el CRM y el ERP en ambas direcciones. Cuando, por ejemplo, se cierra un negocio en HubSpot, se crea un cliente en Sage 200 con su correspondiente pedido.

Con esta sincronización ya no es necesario ingresar los datos manualmente en los dos sistemas. Se ahorra tiempo para otras tareas y se reducen los posibles errores.

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3. Acciones personalizadas

Nutrir la base de datos del CRM con información existente en Sage 200 te permite ofrecer un servicio más personalizado en departamentos como el de ventas o el de atención al cliente.

El equipo de marketing, también, puede poner en marcha campañas segmentadas en función de datos de Sage y consultar las oportunidades que generan sus acciones.

Documentos PDF en la integración Sage 200 + HubSpot

4. Acceso a PDFs sin salir del CRM

La sincronización automática de todos los documentos PDFs permite al equipo comercial que trabaja desde HubSpot acceder inmediatamente a la documentación que necesita de Sage 200 sin salir del CRM.

El agente comercial ya no tiene que buscar las facturas o los albaranes en Sage 200, sino que los puede encontrar adjuntos en los registros de HubSpot correspondientes.

CARACTERÍSTICAS

Contar con un ERP y un CRM de manera independiente supone, en muchas ocasiones, duplicar tareas: introducir los mismos datos en ambos lugares, salir y entrar de una plataforma a otra para hacer consultas, etc. Pero eso ya forma parte del pasado. La integración Sage 200 + HubSpot permite que cada herramienta se enfoque en su función principal con la seguridad de tener siempre la información actualizada en ambos sistemas.

Los datos fluyen en los dos sentidos. En HubSpot se crean las Empresas, Contactos, Productos y Negocios a partir de los registros de SAGE. Y en SAGE se sincronizan los Negocios y Empresas que hayas elegido previamente en el CRM de forma manual o mediante automatizaciones. Los workflows de HubSpot te permiten también determinar en qué momento del proceso de ventas quieres que se active la integración.

Al tener los datos sincronizados, se puede analizar de forma completa toda la trayectoria del cliente: su paso de lead en HubSpot a cliente de pago en Sage. Esta visión global ofrece nuevas posibilidades a los departamentos como, por ejemplo, al de marketing, que puede afinar más sus campañas consultando datos de Sage, como el historial de compras. De esta manera, sus acciones impactarán en segmentos más precisos y se evitará enviar comunicaciones irrelevantes a clientes que no están en una etapa determinada del ciclo de vida.

La integración Sage 200 + HubSpot permite que la información se comparta sin problemas entre los equipos consiguiendo procesos más coordinados y orientados al cliente.